臣伏见契丹人使耶律元衡今月十四日朝见讫，中外臣僚，但闻报西征事，又知河东边奏警急，无不忧惧。虽北边事宜，云征夹山部落，且夹山小族，而契丹举国征之，事势甚大，恐似别有谋者。臣窃思之：朝廷于西北大事，前后处置失宜，所以戎狄乘衅，肆其凭陵，今者使来，必此之故。切缘元昊累世称藩，一日僭叛，招携出讨，当自图之，而乃屈中国之威，假契丹之援，借人之势，权在他人，此谋始之失也。臣去年在敌中，敌主亲与臣言，梁适去时，云河西事了，遣人来谢，及以元昊表示臣，俾知元昊畏服之意。又与臣言：候乾元节信使回日，请仔细报来。及臣归朝，首言此事，只缘夷简病退，梁适差出，便乃忍讳，云无此言。暨乾元节使信萧孝忠来，屡问馆伴张锡，锡终不与言元昊商量次第。朝廷当元昊叛时，则遣使告之；及其和约欲就，则问而不对，必疑朝廷有异议矣。此始末不同之失也。臣今月十六日具奏陈拟其所谋四事：一曰借边兵，二曰借边粟，三曰假数年之物，四曰绝元昊之和。遥度敌情，在此而已。必曰假借财物，拒之有词，惟与元昊绝和，最难处置。臣窃计之：逊词以谢北敌，缓词以款西戎，茍纾岁月之祸，诚当今可施之策也。然臣愚虑兵祸自此起，不宜处置更有失错。今若徇北敌而绝西戎，亦有兵祸；纳西戎而违北敌，亦有兵祸。二敌连谋，共为矛楯之势，北人才去，西人必来，拒纳之间，动皆有碍。择祸就轻，守之以信，使曲不在我，即得其要矣。必若弃元昊以为外虞，坚绝其约，使北人不能反覆而邀功，此最久安之策，恐谋者不能终之。且元昊所以抗中国者，僭尊号、改年名、不称臣、不奉表，此其倔强之势也，今皆舍去而归我矣。三年谋之，而一朝绝之，及其既去，北敌使至，将又招之，犬羊之性，岂不怀忿？此起兵之祸也。契丹所以取重于中国者，亦欲成和好之事，专与夺之权也。今西戎偃蹇而不从，朝廷沈吟而不报，及其使我绝之而据即成之，桀惊之气，岂不怀怒？此亦起兵之祸也。然而彼欲举兵，而使我绝约，皆胡人之狡谋耳。臣窃料北敌因弋猎之势，为举兵之名，欲邀成功，以德于我。若报之曰：天下之民一也。本朝之兵，尚不忍令其战斗，以越死伤之祸，况邻国之兵，冒白刃而不忧其伤，非所以为心也。宁失一小蕃，不可烦兄弟之国。萧使回日，曾达此诚，且未尝乞师，无烦大举。若元昊自有衅隙，违忤北朝，今之出师，非复预议。又元昊使来，每称北朝之意，早缘名体未顺，难以从之。近者称本朝正朔，去羌人僭伪之号而称臣矣，只以事要久远，故须往复商量。今若事体准前，固当拒绝，但业已许其每事恭顺，则受其来归，若来归而拒之，则似失信。且中国以信自守，故能与四海会同，傥失信于西人，谁复信其盟约？若北朝怒其叛而伐之，南朝因其服而舍之，共成德美，亦《春秋》之义也。敌虽禽兽，固当闻此而悛心矣。惟重币轻使以结之，使其有邀功之心，则必缓图我之患矣。臣又闻前岁胡人解甲后，幽州亦遭劫掠财物，迫夺妇女，发掘坟墓，燕人苦之。今河东近边，恐有冲突，须作堤备，以戒不虞。臣常观北朝气陵中国，捃拾事绪，以起衅端，归于强弩相射、利剑相击而后已，不可不早备也。惟陛下图之。